שגיא יוגב

מובילות טכנולוגית ושירות אישי בניהול הסדרים פנסיוניים פיננסים וביטוח

התמחות בפתרונות ייחודיים לחברות צומחות בתחום ההייטק הפיננסים וקרנות הון סיכון

שגיא-יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע”מ הינה חברת בת של מגדל ואחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל וחברה פעילה בפורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים בישראל.

נכון לסוף שנת 2023 עמד היקף הפרמיות של לקוחות שגיא-יוגב על כ 1.6 מיליארד ש"ח בשנה.

הסוכנות מתמחה בניהול הסדרים פנסיונים בתחומי הפנסיה, ביטוחי מנהלים, סליקה ובקרת הפקדות פנסיוניות, ביטוחי חיים, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות פיננסיות, ניהול תיקי השקעות וביטוחי בריאות.

תפיסת השירות האישי

שגיא יוגב מעמידה לרשות כל לקוח איש שירות אישי מקצועי מנוסה ובעל ידע ביטוחי עשיר ומגוון. הקשר הבלתי אמצעי בין הלקוח לאיש השירות מייצר ערך רב ללקוח אשר נהנה מטיפול "בוטיק" ברמה הגבוהה ביותר.

יותר מ- 40,000 לקוחותינו במגזר הפרטי והעסקי, נהנים מהסדר ביטוח פנסיוני ברמה הגבוהה ביותר וזאת הודות ליכולות המקצועיות, הטכנולוגיות המתקדמות והניסיון הרב שמאפשר לשגיא יוגב לספק ללקוחותיה מעטפת שירות אישית ומקצועית המותאמת באופן מושלם לצרכיהם.

אנשי שגיא יוגב

105 עובדים שכירים נכון לשנת 2023 כולל 7 סוכנויות בבעלות משותפת (מיזמים משותפים) וכ- 30 סוכנים שכירים ועצמאיים.

מובילות טכנולוגית ושירותי סליקה מתקדמים

שגיא יוגב פיתחה ומפעילה מערכת טכנולוגית מתקדמת וייחודית אשר מותאמת באופן מלא לכל דרישות הרגולציה - "ממשק מעסיקים", ניסיון רב השנים שנצבר בחברתנו בנושא שירותי תפעול וגבייה למעסיקים, הידע המקצועי הנרחב, היכולת שלנו לעבוד בסביבה של ריבוי סוכנים אצל מעסיק וההיכרות שלנו בעבודה עם כל הגופים המוסדיים ביחד עם המערכת הטכנולוגית המתקדמת שלנו, מאפשרים לנו לספק ללקוחותינו שירותי סליקה ובקרה על הפקדות המעסיק ברמה הגבוהה ביותר והכל תוך סנכרון ותיאום עם כל הסוכנים הפנסיוניים שנבחרו על ידי העובדים.

שירות ומידע בערוצים דיגיטליים לעובד ולמעסיק

הסוכנות מעמידה לרשות לקוחותיה אתר אינטרנט למידע אישי עדכני ומאובטח על פי תקני האבטחה המחמירים לאתר אינטרנט. האתר כולל מידע מפורט על כל נתוני התוכניות הפנסיוניות שלו, בין היתר סכומי חיסכון צבור, תחזית קצבה, סכומי ביטוח, דמי ניהול ופירוט התשלומים האחרונים בכל אפיקי הפנסיה והביטוח, הגמל וההשתלמות.

במקביל לכך, אנו מנגישים למעסיק פורטל מתקדם המאפשר לו שקיפות מלאה על כל תהליך הסליקה המבוצע על ידנו לרבות קבלת היזונים חוזרים מכל הקופות הפנסיוניות, טעינת קבצי סליקה, הפקת דוחות למעסיק וכיו"ב.

מחלקת פיננסים

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הגופים הפיננסים המובילים בישראל ובעולם מזה למעלה מ- 30 שנה. מציעים ללקוחותינו מגוון פתרונות פיננסים מתקדמים בהתאמה אישית, תוך ניתוח מקיף ומעמיק של סך הנכסים הפנסיונים והפיננסים הקיימים, בהתחשב בצרכים האישיים, בשיקולי מיסוי ובמצב שוק ההון. לקוחותינו מנהלים דרכנו קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות פיננסיות, השקעות אלטרנטיביות וניהול תיקי השקעות בהיקף של מעל 4 מיליארד ש"ח.

מערך תביעות בריאות מנוסה ומקצועי

אלפי לקוחות נעזרים במערך התביעות של שגיא יוגב, ומנהלים באמצעותנו מעל 8,000 תביעות ביטוח בשנה בתחומי הבריאות,חיים, אובדן כושר וכיוצ"ב.

מחלקת פרישה

התמחות וניסיון רב בטיפול בתהליכי פרישה, כולל שירותי תכנון פרישה מתקדמים בתשלום, התאמת הפתרון למערכת המס ומקסום ההטבות תוך שימוש במערכת תוכנת פרישה ייחודית ומתקדמת.

תחומי ההתמחות של שגיא-יוגב:

• ניהול הסדרים פנסיוניים לעסקים, לשכירים ולעצמאים.
• ניהול ותפעול תיקי ביטוח חיים, הסדרים פנסיוניים ובריאות של סוכנויות וסוכנים עצמאיים.
• שירותי גורם מתפעל למעסיקים - סליקה ובקרת הפקדות פנסיוניות.
• טיפול מקיף בתביעות בריאות וסיעוד.
• פתרונות ביטוח ייחודיים לשותפים ואנשי מפתח בעסקים.
• פתרון וטיפול בסוגיות מיסוי תנאים סוציאליים ישירות מול פקידי השומה ונציבות מס הכנסה.
• מגוון של פתרונות ביטוח לעסקים וליחידים בתחומי הבריאות והסיעוד.
• מגוון של פתרונות פיננסיים מתקדמים
• פתרונות ביטוח ייחודיים לתעשיית ההיי-טק בשיתוף סוכניות "אחיות":
     - ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
     - ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר (כולל קניין רוחני).
     - ביטוח סייבר  
  ועוד...