מסלול השקעה בלעדי זה, בניהול מגדל שוקי הון, יאפשר שילוב או מעבר בין מסלול צמוד למגודר באותה פוליסת חסכון וללא אירוע מס!
כידוע, מדד S&P 500 מושקע כולו רק באפיק המנייתי וחשוף במלואו למט"ח.
באמצעות מסלול זה, ניתן לצמצם באופן משמעותי את השפעת שינויי המט"ח אשר מייצרים תנודתיות גבוהה ולגדר את החשיפה למט"ח.
בפוליסת חסכון "קשת לפרט" ניתן לעבור למסלול זה או לשלבו עם מסלול עוקב S&P500 הצמוד לדולר הקיים, וזאת ללא אירוע מס.
100% חשיפה לחו"ל
100% חשיפה למניות
|שם המסלול: מסלול עוקב מדד S&P 500 - בניהול מגדל שוקי הון | מוצר: חסכון אישי מגדל קשת לפרט | מספר מסלול באוצר: 1506|
המידע האמור הינו לידיעה בלבד והתנאים המחייבים את החברה הינם תנאי המסלול בלבד.
האמור אינו מהווההמלצה, חוות דעת, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו תחליף לייעוץ או שיווק (לרבות פנסיוני או למטרות השקעה) המתחשבים בנתונים המיוחדים של כל לקוח וצרכיו.
אין לראות ברמות הסיכון בעבר או בתשואות העבר של המדדים הרלוונטיים או של מסלול זה אינדיקציה לרמת הסיכון בעתיד או שיושגו בעתיד והאמור אינו מהווה התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
ההתייחסות בנוגע למיסוי הינה כללית בלבד, נכונה לחודש אפריל 2024 ואין בה כדי להחליף ייעוץ מס המתחשב במאפיינים של הלקוח.
